BETA

25.05.2013

23:12

נושאים חמים

הצעד הבא של מחזיקי האג"ח: תביעות ענק נגד דנקנר

מחר יביאו מחזיקי אגרות החוב בחברת איי-די-בי לבית המשפט את הסכם ההשתלטות שגיבשו. דנקנר יבקש לפסול את ההסכם, או לכל הפחות לקבל עוד זמן כדי לגייס את ההון לכיסוי החובות. אבל מחזיקי האג"ח כבר מתכוננים לקרב הבא - תביעות נזיקין אישיות נגד דנקנר ואנשיו

נציגי אגרות החוב של איי-די-בי פיתוח ואיי-די-בי החזקות יביאו מחר (ראשון) לבית המשפט את ההסכם שגיבשו להשתלטות על החברה ולהדחתו של איש העסקים נוחי דנקנר מהחברה בראשה עמד בעשור האחרון. מנגד, דנקנר יבקש לבטל את ההסכם או לכל הפחות לקבל זמן נוסף לגייס את 8 מיליארד השקלים שהחברות חייבות.

 

חברות הפנסיה וקופות הגמל המחזיקות באגרות החוב יבקשו מבית המשפט להכריז את חברת איי-די-בי כחדלת פירעון ולקבל לידיהן את השליטה בחברה. דיון מסודר בתיק זה צפוי להתקיים רק מאוחר יותר השבוע, ויתכן שהוא לא יקבל מיידית את ההסכם שגובש בסוף השבוע האחרון.

 

לפי ההסכם, יימחקו 1.75 מיליארד שקל מהחוב של איי-די-בי פיתוח, ומחזיקי האג"ח יקבלו בתמורה 90% ממניות החברה. מחזיקי האג"ח של איי-די-בי אחזקות יקבלו 10% ממניות פיתוח, וכן אופציה ל-15% נוספים ממניות פתוח ואג"ח מותנה של החברה בערך נקוב של 250 מיליון שקל.

 

ההסכם נולד אחרי שמחזיקי אגרות החוב התייאשו מהאפשרות שדנקנר יכסה על החוב של החברה כשבנק לאומי ביטל את הסדר החוב שגובש ושגם המימון מאדוארדו אלשטיין לא יספיק לכיסוי החובות.

 

אלא שלא רק בהדחתו של דנקנר יתמקדו מחזיקי אגרות החוב. הצעד הבא שלהם הוא תביעות ענק - תביעות נזיקין אישיות נגד דנקנר ובכירים נוספים באיי-די-בי. לטענתם, דנקנר והבכירים אחראים ל"ניהול בזבזני וחסר אחריות של כספי הציבור הענקיים שהושקעו בחברה לאורך שנים".

 

אבל דנקנר לא מתכוון לוותר. אמש הוא התייחס להסכם שגובש מאחורי גבו ואמר כי הוא לא מתכוון להתפטר. "לא איבדנו שליטה בחברה, נגיש הצעה טובה יותר מההצעה הקלוקלת", אמר דנקנר. "בוצע איזשהו מהלך עוין על ידי אנשים שעם חלקם אנחנו מנהלים משא ומתן. אני לא מבין מה הם רצו במחשכי הלילה וחתמו על הסכם אחר".